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建银国际发布研报称,丘钛科技(01478)稍前公布的盈利预喜料将强劲增长,但摄像头模组(CCM)销售预计则表现平平。由于集团对CCM的销售额趋于保守,但产品结构改善带来的毛利率提升以及联营公司利润份额的提高,使其更加稳健。因此,该行上调集团2025年盈测27%。同时上调目标价27%,由8.5港元升至10.8港元,维持“中性”评级。
报告表示,虽丘钛科技产品结构不断改善,但产业价格压力依然存在。据该行预计,2025年上半年,其32MP以上CCM的出货量占公司CCM总出货量的55%。又因集团在中高端手机CCM市场的占有率增长,以及非智能手机CCM的增长,该行目前预期CCM总出货量将下降3%,到2026年增长7%。同时预计非智能手机CCM产品在2025/2026年将达到45%/22%的年增长。产品组合向光学防抖(OIS)和潜望式等高端产品方向的改进,可能会缓解价格下跌对传统产品的影响。
整体而言,持续激烈的行业竞争正在给定价带来压力,该行预计这种不利因素将在今年持续存在。对于超声波指纹识别模组(FPM),该行预测2025-2026年出货量将年增31%/13%,其中超音波FPM占比将提升至13%/18%,这是因其市场份额的提升。
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评论列表(3条)
我是聚雅号的签约作者“有挂科普o”
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文章不错《[重大通报]至尊麻将如何开挂”(其实是有挂)》内容很有帮助